最近土耳其 Ciner 集團(tuán)宣布將收購(gòu) OCI 資源公司部分權(quán)益并借此跨入世界純堿領(lǐng)先生產(chǎn)企業(yè)行列。

IHS 化學(xué)公司高級(jí)主管瑪格麗特·莫林表示，目前 Ciner 在世界純堿行業(yè)排名還在前十位之后，但通過(guò)實(shí)施大規(guī)模的資本投資計(jì)劃以及收購(gòu)美國(guó) OCI 資源公司權(quán)益，到 2018 年 Ciner 公司行業(yè)排名可能會(huì)上升至第二位。

莫林指出，Ciner 集團(tuán)收購(gòu)美國(guó) OCI 資源后，該公司將成為世界上唯一在兩個(gè)地區(qū)擁有大規(guī)模天然純堿生產(chǎn)基地的生產(chǎn)商。雖然印度塔塔化工在美國(guó)和肯尼亞也擁有天然純堿生產(chǎn)線，但是其在肯尼亞的天然純堿生產(chǎn)能力較 Ciner 集團(tuán)在土耳其規(guī)劃的生產(chǎn)基地要小得多。

Ciner 推進(jìn)宏偉增長(zhǎng)計(jì)劃

Ciner 集團(tuán) 7 月底宣布，OCI 公司已同意將其持有的 OCI 資源公司 75％的股份售給該集團(tuán)，OCI資源公司擁有 OCI 懷俄明公司 51％的股權(quán)，后者的業(yè)務(wù)是在懷俄明州的格林河盆地開(kāi)采天然堿礦床并生產(chǎn)天然純堿。據(jù) IHS 化學(xué)數(shù)據(jù)，OCI 懷俄明公司有兩家工廠，純堿生產(chǎn)能力總計(jì) 227 萬(wàn)噸/年。

收購(gòu) OCI 資源公司使 Ciner 集團(tuán)擁有了世界上最大和最優(yōu)質(zhì)的天然堿礦床權(quán)益。自 20 世紀(jì) 50 年代初起，懷俄明州的格林河盆地的純堿礦床一直支持著 4 家純堿企業(yè)——OCI 資源公司、索爾維、Tronox和塔塔化工。

相比之下，于 1980 年發(fā)現(xiàn)的土耳其 Beypazari 的大型純堿礦床的商業(yè)開(kāi)發(fā)較慢，直到 2009 年埃蒂純堿公司投產(chǎn)了 190 萬(wàn)噸/年的純堿工廠。埃蒂純堿是 Ciner 集團(tuán)擁有 74％股份的一家合資企業(yè)。據(jù)悉，該合資公司計(jì)劃到 2016 年年底在 Beypazari 新增 50 萬(wàn)噸/年純堿產(chǎn)能。Ciner 集團(tuán)在 2011 年又完成了對(duì)力拓公司土耳其 Kazan 的一個(gè)天然堿礦床的所有權(quán)收購(gòu)。

Ciner 集團(tuán)現(xiàn)正在 Kazan 投資 13.5 億美元建設(shè)一個(gè)產(chǎn)能 250 萬(wàn)噸/年的天然純堿項(xiàng)目。一期產(chǎn)能150 萬(wàn)噸/年將于 2017 年下半年投產(chǎn)，二期項(xiàng)目計(jì)劃在 2017 年或 2018 年投產(chǎn)。據(jù) IHS 化工公司稱，Ciner 集團(tuán)去年 10 月為這些項(xiàng)目進(jìn)行了融資。如果這些項(xiàng)目順利完成，到 2018 年 Ciner 集團(tuán)將擁有純堿產(chǎn)能 447 萬(wàn)噸/年，僅次于索爾維公司。

世界生產(chǎn)格局將變化

IHS 化學(xué)公司指出，土耳其純堿產(chǎn)能如此大幅增長(zhǎng)將不僅對(duì)中東國(guó)家供應(yīng)狀況產(chǎn)生巨大沖擊，也會(huì)對(duì)鄰近地區(qū)，如歐洲和非洲供應(yīng)產(chǎn)生重大影響。土耳其的純堿產(chǎn)品在歐洲具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)闅W洲所有純堿設(shè)施均使用合成工藝，而且生產(chǎn)成本較高。具體的影響程度取決于未來(lái)合成純堿生產(chǎn)商的能源成本以及天然純堿生產(chǎn)企業(yè)的運(yùn)輸成本。

今后一段時(shí)間，索爾維集團(tuán)將繼續(xù)保持其世界上最大純堿生產(chǎn)商地位。該公司在歐洲 6 個(gè)生產(chǎn)基地?fù)碛?span> 531 萬(wàn)噸/年的合成純堿能力，另外它還與日本旭硝子公司在懷俄明州的格林河盆地合資建有一個(gè)產(chǎn)能為 297 萬(wàn)噸/年天然純堿廠，持有合資公司 80％股份。

第一名位置鞏固，但其他純堿企業(yè)的世界排名將發(fā)生變化。塔塔化工公司是目前世界第二大純堿公司。該公司擁有純堿總能力 435 萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能分布在印度、英國(guó)、肯尼亞和美國(guó)。Tronox 公司今年早些時(shí)候通過(guò)收購(gòu) FMC 懷俄明而成為世界第三大純堿生產(chǎn)商，在懷俄明州擁有天然純堿產(chǎn)能 278 萬(wàn)噸/年。而 Ciner 集團(tuán)的迅速壯大將威脅他們的地位，可能在 2018 年坐上第二把交椅。

中國(guó)產(chǎn)能發(fā)展迅速

為了滿足日益增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，中國(guó)純堿生產(chǎn)能力也在不斷壯大。據(jù) IHS 化學(xué)公司的數(shù)據(jù)，1990 年中國(guó)純堿需求量約占世界總量的 12％，到 2014 年中國(guó)純堿需求世界占比已升至 43％，中國(guó)已經(jīng)成為全球純堿需求增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2009 至 2014 年中國(guó)純堿需求年均增速為7.2％，同期世界其他地方需求增速僅為 2.7％。

山東海化是中國(guó)最大和世界第四大純堿生產(chǎn)商，擁有 285 萬(wàn)噸/年合成純堿產(chǎn)能。三友化工以 220萬(wàn)噸/年合成能力居中國(guó)第二和世界第七。需求增長(zhǎng)將繼續(xù)推動(dòng)中國(guó)純堿生產(chǎn)能力擴(kuò)大。2004 年中國(guó)純堿產(chǎn)能只有 1400 萬(wàn)噸，到 2014 年中國(guó)純堿產(chǎn)能已增至 3000 萬(wàn)噸。據(jù) IHS 化學(xué)預(yù)測(cè)，到 2020 年中國(guó)純堿產(chǎn)能還將進(jìn)一步提升至 3300 萬(wàn)噸。

當(dāng)然，生產(chǎn)能力與實(shí)際產(chǎn)量有所不同。IHS 化學(xué)預(yù)計(jì)，由于產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，2016 年中國(guó)純堿行業(yè)整體開(kāi)工率將降低至 73％，世界平均開(kāi)工率水平約 80％。如果純堿行業(yè)進(jìn)行部分整合的話，到 2020年世界純堿平均開(kāi)工率將達(dá)到近 84％。