前六期的知識系列中，我們主要給大家介紹了國內(nèi)純堿的基本知識、供需格局、貿(mào)易物流等各方面知識，本期我們將目光鎖定在國際市場，了解一下國際純堿的生產(chǎn)、消費(fèi)、流通、價格以及未來發(fā)展趨勢。
一、進(jìn)出口貿(mào)易國
1、中國純堿進(jìn)口來源國/海關(guān)
我國純堿進(jìn)口數(shù)量較少，2018年全年進(jìn)口量不足30萬噸，其中，美國是我國純堿進(jìn)口的主要來源國，2018年占到中國進(jìn)口總量的93%左右。其次為日本、土耳其，2018年全年供給中國純堿數(shù)量分別為9848噸、669噸。
根據(jù)中國海關(guān)公布數(shù)據(jù)顯示，除南京海關(guān)、大連海關(guān)的純堿進(jìn)口量波動較大外，其余各海關(guān)純堿進(jìn)口量總體保持穩(wěn)定，數(shù)量較低，均未超過500噸。2016年和2017年，南京海關(guān)的純堿進(jìn)口量大幅增長至6.8萬噸和4.7萬噸，大連海關(guān)在2017年的純堿進(jìn)口量增長至0.3萬噸，主要原因是國內(nèi)純堿價格高位運(yùn)行，進(jìn)口純堿具有一定的成本優(yōu)勢，國內(nèi)浮法玻璃企業(yè)信義集團(tuán)加大了進(jìn)口純堿的力度。該集團(tuán)擁有東莞、深圳、江門、蕪湖、天津、營口、德陽七大生產(chǎn)基地，進(jìn)口純堿送抵南京海關(guān)和大連海關(guān)轉(zhuǎn)運(yùn)較為便利。
自2018年開始，全國海關(guān)信息中心不再發(fā)布純堿主要進(jìn)口海關(guān)的數(shù)據(jù)，從收貨地信息中能夠看出，進(jìn)口海關(guān)集中在安徽、廣東、江蘇、上海、遼寧等地。
2、中國純堿出口目的地/海關(guān)
我國是全球第一大純堿出口國，出口目的地以東南亞、東北亞和南亞國家為主，其中韓國的數(shù)量最大，2018年韓國進(jìn)口我國純堿數(shù)量23.9萬噸，三年均值28萬噸。其次為印尼、越南、泰國、孟加拉國、菲律賓、印度、尼日利亞、日本、馬來西亞等國家。
我國長期經(jīng)營純堿出口業(yè)務(wù)的企業(yè)有唐山三友、連云港堿業(yè)、山東海化、山東海天、湖北雙環(huán)、重慶宜化、青海五彩堿業(yè)以及天津渤化紅三角國際貿(mào)易有限公司。與上述企業(yè)距離較近、物流便利的南京海關(guān)、青島海關(guān)、天津海關(guān)和濟(jì)南海關(guān)的純堿出口量相對較大。此外，武漢海關(guān)和石家莊海關(guān)也有相當(dāng)數(shù)量的純堿出口。
3、中國純堿進(jìn)出口前景
中國純堿產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量均為全球第一，國內(nèi)市場產(chǎn)能利用率略低于國際市場，出口貿(mào)易量占全球純堿貿(mào)易量的15%左右，年均進(jìn)口純堿量極少，純堿凈出口國的身份在短期內(nèi)不會改變。純堿生產(chǎn)企業(yè)依然需要通過出口調(diào)節(jié)國內(nèi)市場的供需平衡。近年來，隨著環(huán)保去產(chǎn)能持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)供求關(guān)系改善，加之國內(nèi)原材料、燃料價格上漲，純堿價格維持在高位運(yùn)行，企業(yè)出口意愿降低。預(yù)計中國純堿出口份額在未來提升的可能性較小。
我國玻璃企業(yè)對于純堿需求占比大，且單個企業(yè)的需求量集中，采購高質(zhì)低價的國際純堿是非常有利的。但是，國內(nèi)下游企業(yè)進(jìn)口純堿有以下不便：一是進(jìn)口國際純堿要遵循國際純堿貿(mào)易規(guī)則，相關(guān)手續(xù)辦理復(fù)雜；二是運(yùn)輸周期長達(dá)半個月（因訂貨量、船期、天氣等因素）；三是國際純堿貿(mào)易多采用長協(xié)，一次性訂購量較大，預(yù)付款額度較大；四是國際純堿進(jìn)入中國還需要進(jìn)行卸載、分裝短倒等步驟，手續(xù)繁復(fù)，費(fèi)用較高。國內(nèi)純堿價格雖高于國際均價，但供應(yīng)穩(wěn)定，運(yùn)輸便利，在途時間較短，且付款方式靈活多樣。因此絕大多數(shù)國內(nèi)純堿用戶最終以采購中國純堿為主。進(jìn)口純堿的量極小，市場非常有限。
二、國際純堿生產(chǎn)情況
近年來，國際純堿產(chǎn)能和產(chǎn)量呈逐年上升態(tài)勢。純堿產(chǎn)能從2013年的6119.8萬噸上升至2018年的6950.0萬噸，增長13.6%；產(chǎn)量從2013年的5563.8萬噸上升至2018年的6275.0萬噸，增長12.8%。純堿全球產(chǎn)能利用率維持在90%左右。
從生產(chǎn)工藝分布上看，氨堿法裝置分布廣泛，占比約為47%；天然堿法裝置約占24%，主要分布在美國、土耳其和中國；聯(lián)堿法裝置約占23%，幾乎全部分布在中國。
就分布地區(qū)來看，亞洲是世界上最主要的純堿生產(chǎn)區(qū)域，其次是北美洲和歐洲；非洲、南美洲和拉丁美洲2018年的純堿產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比例分別為4.0%、2.6%和0.7%。
1、亞洲
從全球產(chǎn)量分布上看，亞洲是純堿產(chǎn)能最為集中也是產(chǎn)量最大的區(qū)域，2018年純堿產(chǎn)量3763萬噸，占比60.0%。這一區(qū)域主要的生產(chǎn)國是中國、土耳其和印度：2018年中國純堿產(chǎn)能在全球占比44.8%，產(chǎn)量占比41.8%，是世界上最大的純堿生產(chǎn)國。
近年來，土耳其貝帕扎里和卡贊兩個礦區(qū)發(fā)現(xiàn)儲量極大的天然堿礦，新建產(chǎn)能較大，加之國內(nèi)需求較少，已成為全球主要的純堿出口國之一。土耳其的天然堿資源探明總儲量達(dá)到2.97億噸，居亞洲之首。截至2017年底，土耳其純堿總產(chǎn)能達(dá)到400萬噸/年，其中位于貝帕扎里的土耳其愛硼礦業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)純堿150萬噸，分別于2009年和2017年投產(chǎn)；卡贊純堿公司年產(chǎn)能250萬噸，于2017年投產(chǎn)。
印度是新興的純堿生產(chǎn)國和消費(fèi)國，本土共有6家純堿廠，其中5家位于印度西北部的古吉拉特邦，另外1家位于印度南部的泰米爾納德邦沿海地區(qū)，總產(chǎn)能316萬噸/年。
2、北美洲
2018年北美洲純堿產(chǎn)量1366萬噸，占全球的21.8%，也是全球最主要的出口區(qū)域。該區(qū)域產(chǎn)能和產(chǎn)量集中在美國，歷史上多年來保持著全球產(chǎn)能、產(chǎn)量和出口量第一的地位。2003年起美國純堿產(chǎn)能和產(chǎn)量被中國超過，但仍是國際純堿市場上最大的出口國。
從生產(chǎn)工藝上看，美國是全球最大的天然堿生產(chǎn)國，擁有得天獨(dú)厚的天然堿資源優(yōu)勢。美國天然堿礦資源集中在懷俄明州的綠河盆地和加利福尼亞州的西爾斯湖兩地。其中綠河盆地堿礦礦層埋藏淺、層數(shù)多、厚度大，是世界第一大天然堿礦，探明儲量約為600億噸，可以獨(dú)自保障全球數(shù)百年的純堿需求。
美國純堿企業(yè)均采用天然堿法生產(chǎn)。由于天然堿礦類型不同，位于懷俄明州綠河盆地的四家公司采用蒸發(fā)法生產(chǎn)，位于加利福利亞州的西爾斯谷礦物公司則采用鹵水碳化法生產(chǎn)。
3、歐洲
歐洲是氨堿法的發(fā)源地，其純堿生產(chǎn)工藝全部為氨堿法。第二次世界大戰(zhàn)前，索爾維集團(tuán)和卜內(nèi)門公司曾一度控制了歐洲、美國、亞洲堿類產(chǎn)品的技術(shù)和市場。20世紀(jì)80年代后，受美國天然堿沖擊，歐洲純堿產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率逐漸下降，成為全球最主要的純堿進(jìn)口市場。2018年，歐洲純堿產(chǎn)能1405萬噸，占全球總產(chǎn)能的20.2%，但純堿年產(chǎn)量只有685萬噸，全球占比下降至10.9%，由于生產(chǎn)成本高昂，大量閑置純堿產(chǎn)能導(dǎo)致歐洲產(chǎn)能利用率僅為49%。
目前歐洲三家最大的跨國純堿公司產(chǎn)能占到歐洲總產(chǎn)能的58%以上，具體分布如下：索爾維集團(tuán)500萬噸/年（工廠分布在法國、意大利、西班牙、葡萄牙和保加利亞）；中央化學(xué)品公司190萬噸/年（工廠分布在波蘭、德國和羅馬尼亞）；英國帝國化學(xué)工業(yè)集團(tuán)（前身為卜內(nèi)門公司）130萬噸/年（包括英國、荷蘭2個廠）。除以上三家集團(tuán)的產(chǎn)能外，俄羅斯、法國和烏克蘭也都有純堿裝置分布，年產(chǎn)能分別為350萬噸、120萬噸和115萬噸。
三、國際純堿需求情況
2018年，國際純堿市場需求總量為6230萬噸，主要集中在亞洲、歐洲和北美洲。
亞洲是純堿需求最高也是增長最快的區(qū)域，需求量合計為3615萬噸，占全球總需求的58.0%，較2013年增長719萬噸。亞洲的純堿需求主要集中在中國、印度、韓國和日本；東南亞區(qū)域純堿消費(fèi)主要依賴進(jìn)口，約占全球總需求的5%。
歐洲的純堿需求量僅次于亞洲，2018年為1318萬噸，占全球總需求的21.2%，較2013年增長322萬噸。由于該區(qū)域純堿產(chǎn)能產(chǎn)量緩慢下降，需求持續(xù)上升，部分消費(fèi)依賴于進(jìn)口。
北美洲的純堿需求為642萬噸，占全球總需求量的10.3%，主要集中在美國。
四、國際純堿貿(mào)易情況
由于全球各國內(nèi)部純堿供應(yīng)與需求的不平衡以及價差的存在，國際市場上純堿貿(mào)易活躍。國際純堿主要的出口國是美國、土耳其和中國。
作為國際上最大的天然堿生產(chǎn)國，美國純堿的國內(nèi)消費(fèi)量不到產(chǎn)量的一半，其余純堿用于出口。美國天然堿公司統(tǒng)一管理位于綠河盆地的創(chuàng)世紀(jì)堿業(yè)公司、辛納資源公司和塔塔化工北美公司三家的純堿出口，基本壟斷了美國的純堿對外貿(mào)易。依靠其成本和質(zhì)量優(yōu)勢，美國純堿占全球純堿貿(mào)易量的比例約為50%，在國際純堿市場上影響力巨大。美國純堿的主要出口區(qū)域包括歐洲、非洲和南美洲，見圖8-3中①。近年來，美國也開始和中國爭奪東南亞純堿市場。
土耳其國內(nèi)發(fā)現(xiàn)天然堿礦以來，陸續(xù)建成年產(chǎn)能400萬噸的天然堿法生產(chǎn)線，幾乎全部用于出口。其純堿出口量于2017年超越中國成為世界第二，出口的主要區(qū)域包括歐洲、中東和非洲。
中國是國際上最大的純堿生產(chǎn)國。但因中國國內(nèi)的純堿需求量大，同時是國際市場中的價格高地，在純堿出口市場中并沒有太大的優(yōu)勢，多是沿海地區(qū)純堿企業(yè)借地理位置優(yōu)勢進(jìn)行出口貿(mào)易。2018年，中國純堿出口僅占到國內(nèi)產(chǎn)量的5%，主要出口企業(yè)是唐山三友、山東?；?、連云港堿業(yè)、山東海天、天津渤化等沿海企業(yè)，主要出口對象為東北亞、南亞和東南亞各國。
五、國際純堿市場價格趨勢
2013年的國際純堿出口均價185美元/噸，隨著經(jīng)濟(jì)增長發(fā)展拉動，國際純堿市場價格也隨之攀升。截至2018年，國際純堿市場的出口均價已經(jīng)提升到253美元/噸，較2013年上升36.8%；其中2017年價格同比上漲46美元/噸，漲幅22.9%。
2017年國際純堿價格大幅上漲有三個因素，一是因為中國國內(nèi)純堿需求量增加，出口量連年下降，2015年至2017年中國純堿出口量同比減少67.5萬噸，降幅為30.7%；二是因為亞洲、非洲的新興經(jīng)濟(jì)體對純堿的需求持續(xù)上升；三是美國純堿企業(yè)出于利潤考慮進(jìn)一步收緊了純堿國際供應(yīng)量。
六、國際純堿市場發(fā)展趨勢
全球純堿產(chǎn)能和產(chǎn)量每年都在緩慢增長，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，未來5-10年純堿總需求也會逐年增加。根據(jù)當(dāng)前發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)情況，未來純堿需求增速較快的地區(qū)有印度、中東、非洲和南美洲。同時，印度、巴基斯坦、非洲、南美洲等地的純堿產(chǎn)能也會有一定增長，但這些地區(qū)整體仍將保持供不應(yīng)求的格局。
未來國際純堿市場上，美國、土耳其和中國仍將是最重要的出口國。美國具有天然堿儲量豐富的得天獨(dú)厚的自然條件優(yōu)勢，是否擴(kuò)產(chǎn)或新建純堿裝置取決于出口地用量、運(yùn)輸費(fèi)用等情況的變化，在國際純堿貿(mào)易中的優(yōu)勢地位仍將長期保持。2017年土耳其新建純堿裝置投產(chǎn)，目前年產(chǎn)能達(dá)到400萬噸，大多用于出口，未來仍有產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張的可能，主要出口地區(qū)將會是西歐、中東、東南亞、南美洲及非洲。中國位于世界上純堿需求最為旺盛的區(qū)域之一，依靠國內(nèi)強(qiáng)大的純堿產(chǎn)能和交通便利的優(yōu)勢，主要出口周邊的東南亞、東北亞地區(qū)。
