了解過純堿上下游各行各業(yè)的基本情況后，今天給我們介紹一下國內(nèi)純堿產(chǎn)需結(jié)構(gòu)。

一、純堿產(chǎn)需結(jié)構(gòu)

1、產(chǎn)能

我國是純堿生產(chǎn)第一大國，產(chǎn)能主要集中在華東地區(qū)的山東和江蘇、西北地區(qū)的青海、華中地區(qū)的河南與湖北、華北地區(qū)的河北與天津，以及西南地區(qū)的四川和重慶和華南地區(qū)的廣東等地。具體比例為：華東38%、華中20%、西北17%、華北12%、西南9%、華南2%、東北2%。

數(shù)據(jù)顯示，2019年全國純堿總產(chǎn)能3314萬噸，同比增加120萬噸，增幅3.62%；在產(chǎn)產(chǎn)能3169萬噸，產(chǎn)能利用率高達(dá)95.61%。國內(nèi)純堿生產(chǎn)企業(yè)只有44家，平均產(chǎn)能75.32萬噸，平均在產(chǎn)產(chǎn)能72萬噸。在44家純堿生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)能超過100萬噸的有12家。

2、產(chǎn)量

2017年之前，中國純堿產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢，但由于2012-2013期間純堿行業(yè)產(chǎn)能出清，此后純堿供應(yīng)增量維持相對低位水平。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年全年中國純堿產(chǎn)量2620.49萬噸，同比減少5.3%。2019年1-8月份我國純堿產(chǎn)量1370.6萬噸，2018年同期1245.5萬噸，產(chǎn)量同比增長10%。

就生產(chǎn)省份來說，山東省位居中國純堿產(chǎn)量第一大省，截至到2018年，山東省純堿產(chǎn)量438.47萬噸；其次為江蘇省，產(chǎn)量437.84萬噸，與山東省差距不足1萬噸；第三名為青海省，2018年產(chǎn)量達(dá)到432.02萬噸。除此之外，河南、河北、四川、湖北、重慶、天津、廣東等省份分別位居2018年產(chǎn)量前十。

就不同種類純堿而言，我國重堿下游需求量大，需求穩(wěn)定且結(jié)構(gòu)簡單，而輕堿下游需求行業(yè)繁多，需求量較小且不穩(wěn)定，因此近幾年我國重堿產(chǎn)量增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過輕堿，產(chǎn)量占比也持續(xù)增長，但目前我國輕堿產(chǎn)量依舊高于重堿。

2018年我國輕堿產(chǎn)量1325萬噸，重堿產(chǎn)量1296萬噸，重堿產(chǎn)量占比49%。

3、開工率

我國純堿企業(yè)開工率普遍較高，普遍在70-80%以上，最高時甚至超過95%。數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年國內(nèi)純堿企業(yè)平均開工率為82%，同比2018年增長4.96%。

聯(lián)堿法生產(chǎn)企業(yè)開工率波動幅度較氨堿法生產(chǎn)企業(yè)更大。隆眾數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年我國氨堿法生產(chǎn)企業(yè)開工率86.99%，2018年開工率94.20%，同比下降7.21%，2019年堿法企業(yè)開工率78.08%，2018年開工率70.06%，同比提升8.02%。

純堿企業(yè)停機(jī)檢修時間也非常具有規(guī)律性。純堿生產(chǎn)屬于放熱反應(yīng)，檢修一般安排在夏季或是下游停工較多、需求不旺的春節(jié)期間（每年1-2月份，因此國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示每年1-2約純堿產(chǎn)量為零）。氨堿法生產(chǎn)企業(yè)檢修需將一整套設(shè)備全部停止進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，耗時7~10天左右，通常每1-2年檢修一次。聯(lián)堿法生產(chǎn)設(shè)備屬于兩個循環(huán)系統(tǒng)，全部停機(jī)進(jìn)行維修保養(yǎng)和問題調(diào)整通常耗時10-20天，每年進(jìn)行一次。天然堿法相對來說生產(chǎn)工藝簡單，純堿企業(yè)設(shè)備檢修需要每年一次，每次耗時10天左右。

4、產(chǎn)銷率

純堿產(chǎn)銷情況是判斷當(dāng)前純堿市場供需格局的重要因素之一。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2018年全年累計銷售量2651.4萬噸（同比增長4.8%）；2017年全年累計銷售2572.8萬噸（同比減少3.1%）

就2019年上半年情況來看，我國純堿累計銷售量1320.5萬噸，較比2018年同期減少4.3%。1月份純堿銷量穩(wěn)定，2月份銷量差，春節(jié)期間市場活躍度弱，3月份市場下游訂單增加，銷量緩慢增加，4月份銷量高位徘徊震蕩，5-6月份銷量表現(xiàn)低迷。但每個季度銷售數(shù)據(jù)波動并不算大，銷售情況較為穩(wěn)定，也說明純堿下游消費(fèi)并無明顯淡旺季。

5、進(jìn)出口

與國內(nèi)純堿總產(chǎn)量和總需求量相比，我國出口和進(jìn)口占比都不高，僅作為國內(nèi)純堿市場供需平衡的調(diào)節(jié)途徑之一。

（1）進(jìn)口情況

1990年之前，我國每年需要進(jìn)口大量純堿，1989年我國建成三大堿廠并投入使用后，總年產(chǎn)能力合計180萬噸，我國才結(jié)束大量進(jìn)口純堿得局面。自1990年起，我國由純堿凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?/span>

國內(nèi)外純堿價格是影響純堿進(jìn)口數(shù)量得重要因素。受人民幣匯率波動、國外天然堿低廉成本等因素影響，2007-2018年間我國純堿年平均進(jìn)口量為7.8萬噸，僅為我國產(chǎn)量的0.30%。

美國因其占據(jù)全球大部分天然堿法生產(chǎn)工藝，成本低廉，價格優(yōu)勢明顯，因此成為我國最主要得純堿進(jìn)口來源國，其余為日本、土耳其等國家。

就重堿進(jìn)口而言，我國玻璃需求占比大，且單個企業(yè)的需求量集中，采購高質(zhì)低價的國際純堿是非常有利的。但是下游企業(yè)進(jìn)口純堿也將面臨國際純堿貿(mào)易規(guī)則約束、復(fù)雜的貿(mào)易手續(xù)、長達(dá)半月以上的訂單周期、國內(nèi)港口裝卸運(yùn)輸?shù)戎T多問題，這些對于我國純堿下游小型企業(yè)來說無疑是困難重重。因此絕大多數(shù)國內(nèi)純堿用戶最終以采購中國純堿為主，進(jìn)口純堿的量極小，未來市場也非常有限。

（2）出口情況

由于我國國內(nèi)純堿需求旺盛，同時在國際上又較缺乏價格優(yōu)勢，因此我國純堿對國際市場依賴度并不高。自2007年以來，我國純堿的年出口量在180萬噸左右，約占國內(nèi)年產(chǎn)量的8%。

中國純堿出口主要目的地以東南亞、東北亞和南亞國家為主，其中出口至韓國的數(shù)量最大，近三年來對韓年均出口量28萬噸。其他主要出口目的國包括印度尼西亞、越南、孟加拉國、泰國、菲律賓、印度等東南亞和南亞國家。

我國純堿產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量均為全球第一，出口貿(mào)易量占全球貿(mào)易量的15%左右，年均進(jìn)口純堿量極少，純堿凈出口國的身份在短期內(nèi)不會改變。近年來，隨著環(huán)保愈加嚴(yán)格，產(chǎn)業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化，國內(nèi)供求關(guān)系改善，加之國內(nèi)原材料、燃料價格上漲，純堿價格維持在高位運(yùn)行，企業(yè)出口意愿降低。預(yù)計中國純堿出口份額在未來提升的可能性較小。

6、下游消費(fèi)

（1）消費(fèi)總概況

我國不單單是全球純堿第一生產(chǎn)大國，也同樣是全球第一消費(fèi)大國，每年純堿消費(fèi)量逐年遞增。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國全年純堿消費(fèi)量2512萬噸，同比2017年減少66萬噸，但從2010年以后消費(fèi)增長635萬噸，增長率高達(dá)34%。

我國純堿需求量快速增長主要是由于重堿需求持續(xù)增長。中國純堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全國重堿需求量1347萬噸，其需求增長對純堿總需求增長貢獻(xiàn)率達(dá)到83%。同時，重堿需求占比也從2010年的44%提升至2018年的54%。相比之下，我國輕堿需求增長持續(xù)放緩，2018年需求量1165萬噸，較2010年僅增長110萬噸。

（2）消費(fèi)結(jié)構(gòu)

在我國純堿消費(fèi)領(lǐng)域中，僅有4%用于食品行業(yè)（食用純堿），其余96%均屬于工業(yè)用堿，用于工業(yè)生產(chǎn)原料或輔助添加劑。

在工業(yè)生產(chǎn)中，純堿廣泛應(yīng)用于平板玻璃、無機(jī)鹽、日用玻璃、洗滌劑和氧化鋁等行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2018年平板玻璃對純堿的需求量為1303萬噸，占需求總量的51.9%；無機(jī)鹽行業(yè)對純堿的需求量為287萬噸，占比11.4%（其中硅酸鹽行業(yè)占比6.9%，兩鈉占比3.0%，磷酸鹽占比1.5%）；日用玻璃對純堿的需求量為196萬噸，占比7.8%；洗滌劑行業(yè)純堿的需求量為184萬噸，占比7.3%；氧化鋁行業(yè)對于純堿的需求量為50萬噸，占比2.0%。

下游行業(yè)對于不同種類的純堿需求劃分較為明確：重堿最大的消費(fèi)端便是平板玻璃，而日用玻璃、洗滌劑、氧化鋁等主要消費(fèi)輕堿。無機(jī)鹽行業(yè)部分采用重堿部分采用輕堿。